A SpaceX confirmou nesta quinta-feira (11) que definiu o preço de suas ações em US$ 135 e arrecadou US$ 75 bilhões com a venda de 555,6 milhões de papéis aos coordenadores da oferta, que começam a apresentar o título ao mercado da Nasdaq na sexta-feira.
O volume supera com folga o recorde anterior de US$ 24,9 bilhões captados pela Saudi Aramco em 2019, transformando a abertura de capital da SpaceX na maior da história. A empresa, oficialmente Space Exploration Technologies Corp., estreará na bolsa sob o código SPCX.
Possível expansão da oferta
Se a demanda ultrapassar o número inicial de ações, os bancos coordenadores poderão colocar no mercado outros 83,3 milhões de papéis, o que representaria acréscimo de US$ 11 bilhões ao preço de abertura.
Expectativa de valorização
No mercado de apostas Hyperliquid, que oferece exposição sintética ao papel, as ações eram cotadas a US$ 167, sinalizando expectativa de valorização aproximada de 20% no primeiro dia de negociação.
Participação acionária
Elon Musk detém pouco menos de 850 milhões de ações classe A, com direito a um voto cada, além de 5,6 bilhões de ações classe B, que conferem dez votos por papel. Esse bloco inclui um bilhão de ações condicionadas à meta de estabelecer uma colônia de um milhão de pessoas em Marte.
Antonio Gracias, fundador e CEO da Valor Management, possui 503,4 milhões de ações, avaliadas em quase US$ 68 bilhões ao preço do IPO. Entre outros grandes beneficiários estão o conselheiro Luke Nosek, com 33 milhões de ações, e a diretora de operações Gwynne Shotwell, com 12,6 milhões.
Imagem: Internet
Investidores de longo prazo
Além dos principais acionistas, cerca de 400 fundos de capital de risco que investiram na companhia ao longo de duas décadas, período em que a SpaceX levantou aproximadamente US$ 40 bilhões no mercado privado, também colherão ganhos expressivos. Investidores que participaram por meio de veículos de propósito específico (SPVs) deverão levar mais tempo para calcular o retorno exato.
A estreia oficial na bolsa ocorre nesta sexta-feira, quando o desempenho dos papéis confirmará ou não as projeções otimistas de analistas e investidores.
Com informações de TechCrunch
