A Netflix revisou sua proposta de compra da Warner Bros. Discovery (WBD) e passou a oferecer pagamento integral em dinheiro aos acionistas, mantendo o valor de US$ 27,75 por ação e a avaliação total de US$ 82,7 bilhões acertada anteriormente entre as empresas.
A mudança, anunciada nesta terça-feira (20), busca simplificar a estrutura da operação, trazer maior segurança sobre o valor a ser recebido pelos acionistas e acelerar o cronograma para votação. Segundo o comunicado conjunto, a Netflix pretende financiar o negócio com recursos próprios, emissão de dívida e linhas de crédito já comprometidas.
Pressão da Paramount
A revisão ocorre em meio à ofensiva da Paramount Skydance, que apresentou proposta rival de US$ 30 por ação, também em dinheiro, para adquirir a totalidade da WBD. Para reforçar a oferta, a Paramount obteve garantia de US$ 40 bilhões de Larry Ellison, cofundador da Oracle e pai do CEO da Skydance, David Ellison.
Na semana passada, a Paramount entrou na Justiça para obter mais detalhes sobre a proposta da Netflix e anunciou a intenção de indicar novos membros ao conselho da Warner Bros., após ter sua oferta rejeitada pela companhia. A empresa solicitou urgência no processo, mas o tribunal negou o pedido.
Apoio do conselho da WBD
Até agora, o conselho da Warner Bros. Discovery mantém apoio integral à oferta da Netflix e sustenta que o negócio apresenta menor risco. A WBD argumenta que a proposta da Paramount aumentaria a dívida combinada para US$ 87 bilhões, agravando a atual classificação de crédito “junk” da Paramount e seu fluxo de caixa negativo.
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Com a nova proposta em dinheiro, a Netflix espera consolidar o respaldo dos acionistas e concluir a operação em prazo mais curto.
Com informações de TechCrunch
