A Navan, plataforma de gestão de viagens corporativas anteriormente chamada de TripActions, protocolou nesta sexta-feira (10) uma atualização de seu prospecto de oferta pública inicial (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), apesar da paralisação do governo federal.
A companhia recorreu a novas regras da SEC que permitem a empresas em fase de abertura de capital enviarem dados revisados — como número de ações e faixa de preço — e receberem aprovação automática em 20 dias, mesmo sem análise de funcionários do órgão. Depois da efetivação, a Navan poderá iniciar o roadshow com investidores, embora a agência ainda possa solicitar ajustes posteriormente.
De acordo com o documento, a empresa pretende ofertar 30 milhões de ações, enquanto acionistas atuais venderão outras 7 milhões. A faixa indicativa ficou entre US$ 24 e US$ 26, o que pode gerar uma captação superior a US$ 960 milhões e atribuir valor de mercado de até US$ 6,45 bilhões.
Entre os investidores que já apostam na Navan estão Lightspeed, Andreessen Horowitz, Zeev Ventures e Greenoaks. A companhia registrou receita de US$ 613 milhões nos 12 meses encerrados recentemente, avanço de 32% no comparativo anual, mas acumulou prejuízo de US$ 188 milhões no mesmo período.
Imagem: Getty
A empresa não comentou o novo arquivamento. O mercado acompanha o caso de perto, pois o shutdown havia levantado dúvidas sobre a retomada do fluxo de IPOs nos Estados Unidos.
Com informações de TechCrunch
